證券代碼：600120              股票簡稱：浙江東方                編號：2017—024

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、浙江東方集團股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項概述

浙江東方集團股份有限公司（以下簡稱“浙江東方”或“公司”）發行股份購買資產并募集配套資金事項已于2016年12月28日經中國證監會上市公司并購重組審核委員會工作會議審核后無條件通過。2017年2月27日，浙江東方取得中國證監會《關于核準浙江東方集團股份有限公司向浙江省國際貿易集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2017]259號）的核準文件。

根據浙江東方七屆董事會第二十二次會議審議通過的《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易具體方案的議案》、七屆董事會第二十三次會議審議通過的《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易具體方案的議案》，2016年第三次臨時股東大會審議通過的《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易具體方案的議案》，本次公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易（以下簡稱“本次交易”）方案主要內容如下：

1、發行股份購買資產

公司以發行A股股份方式向浙江省國際貿易集團有限公司購買其持有的浙商金匯信托股份有限公司56%股份、大地期貨有限公司87%股權及中韓人壽保險有限公司50%股權；以發行A股股份方式向浙江中大集團投資有限公司購買其持有的大地期貨有限公司13%股權。

2、募集配套資金

公司同時向浙江浙鹽控股有限公司、浙江省國際貿易集團有限公司、華安基金管理有限公司設立并管理的資管計劃、博時基金管理有限公司（全國社?；鹨涣愣M合、全國社?；鹞辶阋唤M合）、蕪湖華融融斌投資中心（有限合伙）等5名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額上限為120,000.00萬元，不超過本次擬購買資產交易價格的100%。

二、發行價格和發行數量調整

根據本次交易方案、本次交易各方簽署的發行股份購買資產協議及其補充協議、股份認購協議，在定價基準日至股份發行日期間，上市公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，將按照相關規則對發行價格進行相應調整。

2017年5月3日，公司2016年年度股東大會審議通過了《2016年度利潤分配預案》：以分紅派息股權登記日股份總數為基數，每10股派發現金股利人民幣1.30元（含稅），剩余未分配的利潤滾存至2017年，本年度不進行資本公積轉增股本。

2017年5月11日，公司披露了《浙江東方集團股份有限公司2016年年度權益分派實施公告》，本次權益分派股權登記日為2017年5月17日，除權（息）日、現金紅利發放日為2017年5月18日，權益分派對象為截至股權登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

鑒于公司已實施完畢上述權益分派事項，現對本次交易發行價格和發行數量進行相應調整，具體如下：

1、發行股份購買資產股份發行價格和發行數量的調整

本次交易發行股份購買資產的發行價格由原17.04元/股調整為16.91元/股，具體計算如下：調整后的發行價=（調整前的發行價-每股現金紅利）=（17.04元-0.13元）=16.91元/股。本次向浙江省國際貿易集團有限公司、浙江中大集團投資有限公司發行的股份總數量由原來的95,435,163股調整為96,168,846股。具體情況如下：

2、發行股份募集配套資金發行價格和發行數量的調整

向浙江浙鹽控股有限公司、浙江省國際貿易集團有限公司、華安基金管理有限公司設立并管理的資管計劃、博時基金管理有限公司（全國社保基金一零二組合、全國社?；鹞辶阋唤M合）、蕪湖華融融斌投資中心（有限合伙）發行股份募集配套資金的股份發行價格由原17.04元/股調整為16.91元/股，具體計算如下：調整后的發行價=（調整前的發行價-每股現金紅利）=（17.04元-0.13元）=16.91元/股，發行股份總數量由70,422,534股調整為70,963,925股。具體情況如下：

除上述調整外，公司本次交易的其他事項均無變化。

特此公告。

 浙江東方集團股份有限公司董事會

2017年5月19日